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第75章 月03日纪要今天大盘有望继续上涨整体还是做多为主(第1页)

A股3月03日纪要3月把握难得的个股行情

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让今人生绽放光彩。

朋友们早上好,3月3日星期五。上个交易日大盘综述:,三大股指全线低开后表现分化,受到特斯拉概念相关的新能源汽车产业链大跌拖累,创业板指全天下跌,沪指冲高后午后亦有所回落。截至收盘,沪指跌0.05%,深成指跌0.54%,创业板指跌1.04%。沪深两市成交额9335亿,较前日放量146亿。1)6G概念异军突起,中国卫通、国脉科技、沃特股份涨停,博创科技、信科移动盘中触及20CM涨停,移为通信涨超10%。

消息面上,工信部部长金壮龙3月1日在国务院新闻办新闻发布会上表示,将全面推进6G技术研发。2)人工智能主线近期盘中尽管多次出现分歧,但总体分歧仍属良性,苏州科达、魅视科技两只低位补涨标的实现晋级2连板,新华网、同为股份低位首板。因此尽管一些前期的人气高标高位筹码有所松动,但后期分歧仍有利一些高辨识度的低位票脱颖而出。3)纺织服装板块近期呈现出一定独立行情,九牧王成功晋级5连板,成为两市目前的连板高度标,欣贺股份、奥康国际双双实现反包板,前者更是录得4天3板。

【行情】上证指数突破3300点后,市场并未形成一致性预期,分化依旧明显。从近日盘面看,低估值国资股表现不俗,或成为数字经济以外的第二条主线。昨日上证震荡新高,创指延续回落,割裂的市场如预期的一样。结构来看,上证已经开始60分钟级别的回调走势,创业板也有加速赶底的前兆。

北向资金全天小幅净流入7.65亿元,连续两日录得净流入。具体来看,沪股通净流入18.6亿元,深股通净流出10.95亿元,内部出现了明显的分化,北资更加青睐沪市个股。本月中旬,美联储将召开年内第二次议息会议,预计仍然加息25BP,预计6月份是最后一次加息,随后正式结束加息周期。在这种预期之下,美元指数难以出现V型反转走势,总体是易跌难涨。实际上,美元指数在持续反弹后,最近几天反弹开始乏力,重心有所下移,人民币汇率也出现了上升,这有利于吸引外资继续流入A股市场,继续增持核心资产。

最近市场天天盯着人工智能,但其实还有一条主线,那就是多次说的低估值中字头这个主线,偷偷涨了不少。最强的是运营商三巨头,今天基建股也起来了,2月15日和22日早盘两次分享的中国交建趋势很强!

大盘昨天走势低于预期。昨天放量突破了3310点魔咒点位,但今天并未出现突破后的加速,反而是不温不火地进行横盘整理。仔细观察一下盘面,大盘没有深调,成交量与昨天差不多,都比上周调整期明显放大,这说明有游资开始干活了。市场活跃的一个有效标志就是成交量,有量才有行情。

昨晚再出利好:

一、芯片半导体出现利好

发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势,用好政府和市场两方面力量。集成电路再次受到上面关注,举国优势、广交朋友,重要的是我们拥有庞大的芯片消费市场和丰富的应用场景,这是市场经济下最宝贵的资源。小米、金山软件等拟成立集成电路相关领域股权投资基金,规模100亿元,后期随着各公司的资金投入,芯片半导体有望迎来转机,自主可控、国产替代有望再次受到市场关注。

二、新能源出现利好

现在市场热点主要集中在ChatGPT概念等科技股上,而基金主要被套在新能源里面,前天风能、锂电等都出现了利好,但最终都是高开低走,主要原因就是没有资金承接,老基金被套,新基金要么发不出去,要么就是在追涨科技股。所以,要让新能源能够起来无外乎两种方式,一是发行能源基金承接,让新韭菜解盘;二是近期热点ChatGPT概念熄火。可喜的是,这两点市场正在推进,

1、中信建投国家电投新能源REJT获批。万亿,新能源公募REITs即将启航;首单光伏项目REITs-中航京能光伏REIT获批,这些新基金有望给新能源带来新鲜血液。

2、ChatGPT概念总龙头汉王科技收关注函,虽然这些只是例行公事,但再涨可能就要关黑屋!后期大家重点关注汉王科技,汉王科技熄火,这个概念也就炒作结束了!

点评:有题材刺激,CHATGPT继续升温。不过这个板块目前仍然是概念为主,后市可能会出现分化。汤姆猫20%涨停,也是因为今天宣称,已开始测试新接口,应用产品仍处于内部测试阶段。题材特点明显。

今天值得注意的是中字头的活跃,这个体量的板块起动,不是一般资金量能够达到的,而且这种板块一经起动,惯性较大,行情的可持续性往往较强。证监会提出探索建立“中国特色估值体系”,本质上应该是对中国优质资产重新估值。这可能是大盘的重要支撑。

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中字头和央企改革崛起,除了特色估值体系,还有忽视的消息,一是国家对国企准备改变考核方式,不只看利润,还要看赚钱效率;二是国资委表示,适时探索国有权益份额规范化退出的有效方式和途径。

【策略】上证空间依然不大,关注创业板加速赶底后能否形成风格切换。关注人工智能,医药及新能源汽车板块。

展望3月,预计基本面复苏趋势仍强劲,并且两会在即给港股市场改革带来市场信心;但美国经济增长动能较为强劲带来流动性紧张的预期,以及中美关系摩擦,短期内或将继续扰动港股估值。不过结合当前港股的相对估值优势(动态PE:9.5x)及较高的2023年盈利增速预测(17%),我们认为港股市场的配置价值仍十分显着。3月港股建议关注三条主线:1.复苏态势持续强劲的消费及地产产业链;2.行业高景气、业绩确定性较强的电信运营商;3.高股息的优质标的。3月港股策略组合为:华住集团-S、海伦司、九毛九、贝壳-W、华润置地、中国神华、中国移动、中芯国际、腾讯控股、香港交易所。

券商3月份推荐的金股,三大运营商都排在前面,中移动还并列第一。这在之前几乎没见过,国企改革和中字头这条线,是可以继续关注的。指数没什么大问题,继续震荡向上,短线行情每天就维持在几只龙头的博弈上,还是要重视核心,关注早盘最超预期的龙头,继续干。

【个股】佳电股份(000922):公司的开关磁阻电机和同步磁阻电机目前主要应用在风机、水泵等调速类电机方面。

品高股份():云业务+三大运营商合作+信创+机器人。

中钢国际(000928):央企价值重估+一带一路。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

知音难觅,也是人生常态,一曲众寡,尽管少有人懂,但是我自有我的风采

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