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刺激地产的经济政策不断出现,南京有二手房直接上涨100万元。这个现象不难理解,因为280多万亿货币流通总量摆在这儿,上涨只是时间问题,而且不仅仅是房价。同时存量房贷利率还嚷嚷着要降价。这也是利好没有兑现,这直接利好地产。公安部也为刺激汽车消费研究出台汽车服务的相关行政举措,利好汽车概念。但是周四汽车股在大涨之后有所调整的,这是正常的。刺激消费的政策不断出现,招商中证也在大幅加仓茅台。这也是看好消费的举措。
从宏观环境、行业政策和估值三要素看,本轮券商股有望对标2012年和2019年1季度这两轮政策推动的券商板块较大级别行情机会。关注后续政策、交易量趋势和经济复苏力度。受益于活跃交易量的金融信息服务标的、经纪两融收入占比高的互联网券商有望领跑板块,综合优势突出的低估值大券商也有望受益于政策利好。
下半年中,AI对传媒板块赋能效果将持续,目前行业业绩端动能尚未充分释放,坚定看好大产业趋势下的优质公司长期增长潜力。游戏、营销、影视行业将率先验证AI降本增效,提高付费意愿上限的逻辑。建议关注以下几个方向:游戏:建议关注拥有出色研发能力,且新游储备充足的腾讯控股、网易、完美世界、吉比特、恺英网络、三七互娱、完美世界等;广告营销:建议关注经营改善,在AI有所布局的营销公司:浙文互联、蓝色光标、三人行、分众传媒等;影视院线:建议关注影片储备充足的影视院线公司:光线传媒、万达电影、华策影视、博纳影业等。
8月,市场对经济复苏的预期进入加速阶段,顺周期板块有望持续上涨。新经济动能方面,全年看好数字经济为首的科技板块,人工智能发展进程会持续超预期,整个数字经济发展也有望加速,看好科技成为贯穿全年的主线,上限较高,比较优势明显。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,招商,湘财,开源,中原,中信,信达,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.08.03
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